Zarządzanie portfelem

Naszą filozofią inwestycyjną jest „aktywne zarządzanie”. Termin ten obejmuje inwestowanie w te instrumenty, które według szacunków zarządzających portfelami mają potencjał wzrostu większy, niż rynek rozumiany jako całość. Punktem odniesienia dla zarządzających jest tzw. fikcyjny portfel, czyli benchmark. Zgodnie z zasadami, benchmark powinien być odzwierciedleniem średniego zaangażowania portfela w akcje i/lub instrumenty dłużne, zgodnie z wcześniej ustaloną strategią.

Zarządzający budują wartość portfeli klientów dzięki zajmowaniu aktywnych pozycji w stosunku do benchmarku oraz poprzez wykorzystywanie czasem nawet krótkoterminowych trendów rynkowych.

Instrumenty finansowe

W procesie zarządzania aktywami korzystamy z wielu zróżnicowanych instrumentów finansowych; poczynając od klasycznych, takich jak: akcje i prawa do akcji, prawa poboru, bony skarbowe oraz obligacje (skarbowe, municypalne, korporacyjne), aż po instrumenty pochodne. Decyzja o zakupie lub sprzedaży danego waloru jest każdorazowo podejmowana na podstawie dokładnych analiz mikro- i makroekonomicznych. 

Informacje dla Klientów

Dokładamy wszelkich starań, aby Klienci IPOPEMA Asset Management na bieżąco znali poglądy dotyczące bieżącej sytuacji na rynku kapitałowym i prawdopodobnych scenariuszy jej rozwoju. Systematycznie informujemy o postępach w zarządzaniu aktywami. Co miesiąc, każdy Klient otrzymuje raport zawierający zestawienie transakcji przeprowadzonych w ramach swojego portfela oraz jego aktualną wycenę.